Condiciones de Emisión y Monto de los Títulos Públicos Nacionales |
| BONOS GARANTIZADOS NF18 |
ADMISION AL REGIMEN DE COTIZACIN DE TITULOS PUBLICOS
AVISO
COTIZACION AUTORIZADA
BONOS GARANTIZADOS NF18
LA BOLSA DE COMERCIO HA RESUELTO AUTORIZAR A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA, LA ADMISION
A LA COTIZCION DE LOS TITULOS DENOMINADOS BONOS GARANTIZADOS NF18 POR V$N
16.888.049.257 QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN LA CAJA DE VALORES S.A.
DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
EMISOR: BANCO DE LA NACION ARGENTINA EN SU CARACTER DE FIDUCIARIO DEL
FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL
EMISION RESUELTA POR: DECRETO DEL PODER EJECUTIVO NRO. 1579/02 DICTADO EN
VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL ART. 99 INCISO 3 DE LA CONSTITUCION NACIONAL
REATIFICADO POR LA LEY NRO. 25.725 ART.62 RESOLUCION DEL MINISTERIO DE ECONO
MIA NRO. 539/02 Y SUS COMPLEMENTARIAS Y MODIFICATORIAS NROS. 624/02 Y 37/03
PRINCIPALES TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS TITULOS:
FECHA DE EMISION: 04.02.02
FECHA DE VTO.: 04.02.18
PLAZO: 16 A/OS
INTERESES: DEVENGAN INTERESES A UNA TASA ANUAL FIJA DEL DOS POR CIENTO. LOS
INTERESES SE CAPITALIZARON HASTA EL 04.09.02 Y SE PAGAN MENSUALMENTE
EL PRIMER VTO. OPERO EL 04.10.02
LOS SERVICIOS FINANCIEROS VENCIDOS AL 04.11.03 DE LOS PRESENTES BONOS FUERON
ABONADOS EN SU TOTALIDAD
A LOS EFECTOS DEL CALCULO DE INTERESES SE UTILIZARA LA CONVERSION ACTUAL/365
AMORTIZACION: SE EFETUARA EN CIENTO CINCUENTA Y SEIS CUOTAS MENSUALES Y
CONSECUTIVAS, SIENDO LAS 60 PRIMERAS CUOTAS EQUIVALENTES AL 0,40%, LAS
CUARENTA Y OCHO SIGUIENTES CUOTAS EQUIVALENETS AL 0,60%,
LAS CUARENTA Y SIETE RESTANTES CUOTAS EQUIVALENTES AL 0,98%
Y UNA ULTIMA CUOTA AL 1,14%.
VENCIENDO LA PRIMERA DE ELLAS EL 04.03.05
COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA CER: EL SALDO DE CAPITAL DE
LOS BONOS SE AJUSTA CONFORME AL COEFICIENTE DE ESTABILIZACION DE REFERENCIA
CER REFERIDO EN EL ART. 4 DEL DECRETO NRO. 214/02
EL CER A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE DEUDA SERA EL PUBLICADO EL QUINTO
DIA HABIL ANTERIOR AL VTO. DEL CUPON CORRESPONDIENTE.
GARANTIA: ESTOS INSTRUMENTOS TENDRAN COMO GARANTIA PRINCIPAL LA CESION
Y TRANSFERENCIA AL BANCO DE LA NACION ARG. FIFUCIARIO DE LA PROPIEDAD
FIDUCIARIA DE
1)HASTA UN MAXIMO DEL QUINCE POR CIENTO DE LOS RECURSOS DEL REGIMEN DE
COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LA PROVINCIA
TITULAR DE LA DEUDA PUBLICA CONVERTIDA
LA CESION DE PAGO TENDRA EL SIGUIENTE ORDEN DE PRELACION
A)DEUDAS DE LAS PROVINCIAS CON EL FONDO FIDUCIARIO PARA EL DESARROLLO PROVINCIAL
EN EL MARCO DEL ART. 11 TERCER PARRAFO DEL DECRETO 1579/02
A.1 PAGOS DE GASTOS Y COMISIONES
A.2 PAGOS DE SERVICIOS DE INTERESES.
A.3 PAGOS DE AMORTIZACION DE CAPITAL
B) BONOS GARANTIZADOS
B.1) PAGOS DE GASTOS Y COMISIONES
B.2) PAGOS DE SERVICIOS DE INTERESES
B.3) PAGOS DE AMORTIZACION DE CAPITAL
B.4. REPAGO DE LA GARANTIA SUBSIDIARIO DEL ESTADO NACIONAL
2)LOS RECURSOS DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS NECESA
RIOS PARA AFRONTAR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA EMISION DE LOS BONOS EN
EL CASO DE AQUELLAS PROVINCIAS QUE ENCOMENDARON LA CONVERSION DE DEUDAS
EN EL MARCO DEL ART. 12 DEL DECRETO 1579/02
3)GARANTIA SUBSIDIARIA DEL ESTADO NACIONAL DE LOS SERVICIOS DE CAPITAL
E INTERESES DE LOS TITULOS HASTA SU EXTINCION EN EL SIGUIENTE ORDEN DE
PRELACION CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DE
A) EL IMPUESTO SOBRE DEBITOS Y CREDITOS EN CUENTA CORRIENTE BANCARIA
ESTABLECIDO POR LA LEY 25.413 CON LA MODIFICACION ESTABLECIDA POR LA LEY
25.453 CON SUS MODIFICATORIAS POSTERIORES
B) TODOS LOS DEMAS RECURSOS DEL REGIMEN DE COPARTICIPACION FEDERAL DE
IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL ESTADO NACIONAL EN DISTRIBUCION SECUNDARIA
EXCLUIDOS LOS RECURSOS QUE LE CORRESPONDEN A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR
HASTA LA SUMA QUE RESULTE NECESARIA PARA LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS
DE LOS BONOS GARANTIZADOS
LOS RECUROS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA DEBERAN QUEDAR
INTEGRADOS DOS DIAS HABILES ANTES DEL VTO. DEL CUPON DEL BONO, A CUYO FIN
EL BANCO DE LA NACION ARG. EFECTUARA LAS RETENCIONES DIARIAS QUE CORRESPONDAN
DENOMINACION MINIMA: V$N 1
LEY APLICABLE: LEY ARGENTINA
TITULARIDAD Y NEGOCIACION: LOS BONOS SERAN ESCRITURALES Y NEGOCIABLES EN
BOLSAS Y MERCADOS DE VALORES DEL PAIS
AGENTE DE REGISTRO CAJA DE VALORES S.A.
CODIGO ISIN: ARBNAC030255
CODIGO C.F.I.; D-B-F-T-T-R.
RESCATE ANTICIPADO: EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION SE ENCUENTRA
FACULTADO PARA DISPONER EL RESCATE ANTICIPADO DE LA TOTALIDAD O PARTE
DE LOS TITULOS QUE SE EMITAN POR SU VALOR NOMINAL MAS INTERESES CORRIDOS
OPCION DE CANJE POR PAGARE: A OPCION DE SU TENEDOR, CUANDO SEA UNA ENTIDAD
BANCARIA Y FINANCIERA REGULADA POR LA ELY 21.526 Y MODIFICATORIAS, LOS
BONOS PODRAN SER CANJEADOS EN TODO O EN PARTE POR PAGARES QUE TENDRAN IDEN
TICAS CONDICIONES QUE LAS DEL BONO. DICHOS PAGARES SOLO SERAN TRANSFERIBLES
ENTRE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS REGULADAS POR LA LEY 21.526 Y MODIFI-
TORIAS.
AGENTE FINANCIERO Y DE PAGO BANCO DE LA NACION ARGENTINA
DESTINO DE LA EMISION: LOS PRESENTES BONOS FUERON ENTREGADOS EN VIRTUD
DE LA CONVERSION DE DEUDA PUBLICA PROVINCIAL DISPUESTA POR EL DECRETO
NRO. 1579/02 Y NORMAS CONCORDANTES.
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